إدارة الموردين ومجموعاتهم وتصنيفاتهم
تعمل شاشة الموردين بنفس طريقة شاشة العملاء تقريبًا. توضح هذه الصفحة الخطوات والاختلافات المهمة. لكل مورد يُنشأ حساب تلقائي تحت حساب الموردين الرئيسي.
إضافة مورد جديد
- في ادارة الموردين اضغط جديد. يبدأ الكود من 40001.
- اكتب الاسم والشركة والموبايل، واختر الفرع وتصنيف ونوع - ETA، وأدخل الرقم الضريبيى.
- اختر الدولة والمحافظة والمدينة، وأكمل العنوان.
- حدد العمله وحد الائتمان وفترة السماح وامكانية التعامل آجل.
- اضغط حفظ (F2).
يمكنك إضافة مورد سريعًا من داخل فاتورة الشراء بزر ... بجانب اسم المورد.
الاختلافات عن بطاقة العميل
- غير موجودة: النشاط، والمصدر، وخط السير، ونوع السعر، وكلمة المرور، والخريطة.
- المجموعة اختيارية، والمندوب غير إلزامي.
- في وضع الفاتورة السعودية: المورد من نوع شخص (P) يُترك رقمه الضريبي فارغًا.
- لا تُرسل رسائل ترحيب للموردين.
باقي الحقول (التصنيف، والعملة، ومعامل الصرف، وقائمة الأسعار، والخصم، وحد الائتمان، وفترة السماح، والتعامل الآجل، والمورد الافتراضي) تعمل كما في بطاقة العميل.
قائمة الموردين
- التصفية: بالفرع والحالة.
- البحث: بالاسم أو الشركة، أو الهاتف، أو الكود (رقم كامل)، أو المحافظة، أو المدينة، أو المندوب.
- نقر مزدوج لفتح بطاقة المورد.
- زر الفأرة الأيمن: كشف حساب المورد وتقارير الفواتير.
- Transfer: تحويل المورد إلى عميل.
- طباعة: طباعة القائمة.
لا يمكن حذف مورد له فواتير أو شيكات أو قيود. اجعله غير نشط بدلًا من ذلك.
المجموعات والتصنيفات
- مجموعات الموردين: تقسيم الموردين (محلي، استيراد، ...). اكتب الاسم واحفظ.
- تصنيف الموردين: يعمل مثل تصنيف العملاء، ويحدد الخصم وحد الائتمان وفترة السماح. تعديل التصنيف يُطبَّق على كل الموردين المرتبطين به.
الرسائل الشائعة
| الرسالة | المعنى |
|---|---|
| الاسم او الهاتف مسجل مسبقا | المورد مسجل من قبل. |
| فى حال كان العميل شخص يجب ترك الرقم الضريبى فارغا | المورد من نوع شخص (P)، فاترك رقمه الضريبي فارغًا. |
| من فضلك اكتب اسم المجموعة | في شاشة المجموعات: اسم المجموعة فارغ. |
| لا يمكن اجراء تعديل لهذا السجل لاستخدامه من قبل اخر | المورد أو المجموعة أو التصنيف مستخدم. |