تسجيل العملاء برابط وQR
بدل ما الموظف يكتب بيانات العميل، العميل يكتبها بنفسه من الموبايل: الاسم، والشركة، والرقم الضريبي والسجل التجاري (أو الرقم القومي للفرد)، والعنوان الكامل، وموقعه على الخريطة. يوجد نوعان من الروابط: رابط شخصي لعميل معيّن يصل كارت عميل للمراجعة، ورابط عام / QR للمحل أو الإعلان يسجّل الزائر عميلًا محتملًا في CRM.
التفعيل
- اطلب من الدعم الفني تفعيل ميزة تسجيل العملاء برابط لشركتك.
- تأكد من تفعيل واتساب في الإعدادات المتقدمة، لأن الكود والرابط يُرسلان من رقم الشركة.
- تأكد من وجود المحافظات والمدن في البرنامج، فهي التي يختار منها العميل.
الرابط الشخصي
- اكتب للمساعد:
ابعت لينك تسجيل للعميل 01001234567 اسمه أحمد. يصل العميل على واتساب رابط صالح 7 أيام. - يفتح العميل الرابط ويؤكد رقمه بكود يصله على واتساب، ثم يملأ بياناته ويحدد موقعه.
- يظهر تنبيه عميل جديد سجّل من الرابط لكل من له صلاحية إضافة عميل، بزر فتح الكارت.
- يُفتح كارت العميل مملوءًا. أكمل المندوب وحد الائتمان وقائمة الأسعار واحفظ كالمعتاد.
- بعد الحفظ تصل العميل رسالة ترحيب على واتساب، ومعها رابط بوابة العملاء إن كانت مفعّلة.
إذا كان الموبايل مسجلًا لعميل، يرفض المساعد إرسال الرابط. وإذا وجد البرنامج نفس الرقم الضريبي أو القومي على كارت آخر، يظهر تنبيه بذلك عند فتح الكارت.
الرابط العام وQR
- اكتب للمساعد:
عايز QR للتسجيل أحطه في المحل. يعطيك الرابط العام للشركة (ثابت) ويحفظ صورة QR للطباعة في المستندات ← EzeesERP. - من يمسح الكود يكتب رقمه ويؤكده بكود واتساب، ثم يملأ بياناته، وفيها خانة اختيارية إيه اللي يهمك؟.
- يُسجَّل عميلًا محتملًا في CRM بمصدر رابط التسجيل. وما كتبه عن اهتماماته يُسجَّل تذكرة عليه.
- يظهر تنبيه عميل محتمل جديد من الرابط العام، وزر فتح يفتح بطاقته في CRM.
إذا كان رقمه مسجلًا من قبل (عميل أو عميل محتمل)، لا تُنشأ بطاقة جديدة؛ تُضاف التذكرة على البطاقة الموجودة.
ما يكتبه العميل
| الحقل | الشرط |
|---|---|
| النوع | شركة / منشأة أو فرد. |
| النشاط | إلزامي، ويُختار من أنشطة CRM المسجلة في البرنامج (خانة «النشاط» في كارت العميل). لا يظهر إذا لم تكن هناك أنشطة مسجلة. |
| الدولة | إلزامية، من الدول المفعّلة في البرنامج، ودولة الشركة مختارة مسبقًا. عميل من دولة أخرى يُسجَّل بنوع «أجنبي F» للفاتورة الإلكترونية، ويكتب رقمه الضريبي أو رقم الهوية / جواز السفر بأي صيغة. |
| الاسم، والعنوان، والمحافظة، والمدينة، والحي، والشارع، ورقم المبنى | إلزامية للجميع. إذا لم تكن للدولة المختارة محافظات في البرنامج يكتب العميل المدينة بنفسه، وتُضاف في أول العنوان. |
| اسم الشركة، والرقم الضريبي، والسجل التجاري | إلزامية للشركة. الرقم الضريبي 9 أرقام في مصر، و15 رقمًا يبدأ وينتهي بـ 3 في السعودية. |
| الرقم القومي | إلزامي للفرد بدل الرقم الضريبي: 14 رقمًا في مصر، و10 أرقام في السعودية. |
| الموقع | إلزامي: «موقعي الحالي» أو الضغط على المكان في الخريطة. |
| الموبايل | الرقم الذي تأكد بكود واتساب، ولا يمكن تغييره في الصفحة. |
الرقم الضريبي أو القومي يُحفظ في نفس الخانة التي تقرأها الفاتورة الإلكترونية، ونوع العميل (شركة B أو فرد P) يُضبط تلقائيًا.
ملاحظات مهمة
- الكود والبيانات تصل البرنامج عن طريق جهاز مفتوح للشركة. إذا كانت كل الأجهزة مغلقة، تظهر للعميل رسالة «الشركة غير متصلة الآن؛ حاول بعد قليل».
- البيانات لا تبقى على خادم المساعد بعد أن يستلمها البرنامج.
- الرابط الشخصي يُستخدم مرة واحدة؛ بعد الإرسال تظهر للعميل رسالة أن بياناته وصلت.
- كل رابط يُرسل يُسجَّل في سجل المستخدمين.